清华五道口 清华金融评论 《全球互联网金融商业模式报告2015》PDF

 

1.传统金融的互联网化

 

互联网银行

 

20世纪90年代,出现了没有实体网络、通过互联网技术来提供服务的银行,我们称之为互联网银行1.0。近年来,互联网模式进一步创新,出现了完全基于移动手机应用开展银行业务的数字银行(Digital Bank),我们将其称为互联网银行2.0。

 

在互联网银行1.0的基础上,互联网银行2.0进行了纵深发展,它们普遍没有独立的银行牌照,而是选择与传统银行合作开展业务。互联网银行2.0类似于一个完全与银行联通业务,附在银行体系外的提供创新技术服务、改善用户体验的外包式公司。

 

美国互联网发展从无到有,从1.0网络银行到2.0移动银行,主要有制度、技术和产业的三重推动。一是利率的市场化;二是互联网技术的发展;三是金融产业的竞争。

 

互联网银行1.0

互联网银行1.0一般是指直营银行(Direct Bank),这些银行通过电话、信件和ATM,以及后来的互联网终端来提供银行服务。

 

特征:

  1. 拥有独立的法人资格,即直营银行必须是独立开展业务的,而不作为实体网络补充所存在;
  2. 美国联邦存款保险公司为存款提供保险;
  3. 几乎没有营业网点,主要通过电话、互联网等方式为客户提供金融产品和服务。

 

特色:

  1. 利用低成本进行高息揽储;
  2. 主要面向对利率敏感的中低收入群体,提供零售产品和业务;
  3. 母公司多为金融集团。

 

案例:

Ally Bank,是Ally Financial的全资子公司,前身为通用汽车金融公司,提供汽车贷款、房屋贷款等服务。

经营特点:
全天候服务;
无ATM费用;
无账户费用;
手机银行;
远程存款;
其他服务:免费的支票、借记卡以及安全软件等。

Bofl独立经营的互联网银行
全球最早互联网银行之一。其存款业务充分利用互联网营销手段以及与第三方机构积极合作。
Bofl的存款还来自于企业存款业务、商业预付卡项目以及一些特殊存款。
Bofl提供多户家庭抵押贷款、单户家庭抵押贷款、汽车消费贷款及商业贷款等多项贷款业务,Bofl对贷款进行严格的风险控制,贷款价值比不超过60%,坏账比率低于1%,低于美国银行平均水平。
Bofl贷款的审批和发放也采用了一套无纸化的系统,除去通过零售、批发和第三方代理来寻找房屋抵押贷款的优质客户,也采取了跟战略伙伴合作的方式。

业务特色:服务全面便捷、业务创新、品牌战略、透支保护。

 

互联网银行2.0

互联网银行具备了大数据、移动、社交等互联网特点,不断地优化和拓展用户体验,引导用户消费习惯,促使了银行也的发展更加与时俱进。

基于手机移动端,远程开户办卡与销卡

用户只需要在移动端进行开户申请,提交自己的个人信息,包括上传自己的身份证和驾照照

片,然后通过视频验证,就可以实现远程开户,之后银行将卡邮寄给用户,或者用户在与银行合作的线下机构自己认领。通常这些银行卡上都会是银行本身的标志,并非合作银行的标志。

存取款、转账及支付

部分互联网银行2.0平台选择与线下非银行机构进行合作,用户可在合作机构存取现金,如

Bluebird的用户可以在Warlmart超市收银台存入现金,德国Number26的用户可以在德国各大超市和药店柜台进行现金存取款。银行为用户提供输入电话、邮箱进行免费同行转账,跨行、跨境转账。通常收取低廉的费用。用户还可以通过银行卡、支票等进行支付,以及通过支票拍照上传完成账户划转。

基于移动APP的其他服务

提供多种便捷服务,如:搜索附近自动取款机;提供财务管理功能;提供特定功能的锁定,如关闭银行卡在ATM上取现的功能等保障用户用卡安全。

案例:

Movenbank 提供信用评分的移动银行
成立时间:2011年

业务范围:美国、加拿大、新西兰

合作银行:CBW Bank

存款保险:FDIC保险赔偿

盈利模式:专利收费、手续费

Movenbank基于手机APP面向客户提供的服务:

(1)记录Movenbank账号各类消费的MoneyPulse 和 MoneyPath ;

(2)测试客户信用分数;

(3)财务个性测试;

(4)非接触式支付功能;

(5)朋友间转账;

(6)异常消费实时提醒功能;

(7)工资卡功能;

(8)支票存款功能;

(9)账单支付功能;

(10)CRED积分奖励功能。

Movenbank是一家美国的专门从事移动金融业务的手机银行服务提供商。Movenbank 本身没有银行牌照,其运营模式采取的是Moven作为科技企业负责提供运营服务,联合美国传统银行代为管理存款的合作模式。在向客户提供的服务中,Moven有3个特色服务:

CRED信用系统、Moneypulse和Moneytpath、实体借记卡与NFC无卡支付。

 

CRED信用系统引导用户消费习惯

Movenbank独创CRED信用评分系统,主要基于财务健康程度、社交程度、客户价值三个维

度,综合得出客户的CRED信用分数,并依据这个分数来测算客户的贷款违约概率,并设定相应的贷款利率水平。

财务健康程度:基于客户的Movenbank账户的各项消费和支出的类别和金额大小;

社交程度:根据客户在社交平台的好友数量、人脉分布、影响力,在电商平台的交易评价

等多维度数据来衡量客户的社交活跃程度和社会影响力;

客户价值:根据客户填写的有关个人年收入每月储蓄金额、个人储蓄存款额、FICO评分

等信息度量客户价值。

 

案例2-Simple搭载记账功能的移动银行

Simple原名Banksimple,是美国的直销银行品牌。Simple没有银行牌照,而是与Bancorp银

行合作,所有的银行服务均由Bancorp提供。

通过SimpleAPP,用户可以关联银行卡的信息,使用手机转账以及线下取款等多种功能,同

时还可以使用Simple的理财功能,进行记账和理财规划。

2014年2月,Simple被BBVA银行以11.7亿美元收购,收购对价约为1170美元/客户。

 

Simple档案

成立时间:2009年

合作银行:BancorpBank

客户人数:约10万(截至2014年2月)

总交易额:2013年全年,约17亿美元

存款保险:FDIC保险赔偿

盈利模式:合作银行的存贷利差分成;

刷卡消费后,商家缴纳的费用分成

 

Simple的基础服务:

快速开卡(发卡银行为Bancorp)

借记卡/信用卡

存款享受FDFC保险保障

1%/年的管理费

免费取款

5500个的免费ATM机

App能搜索附近的ATM机

免费转账

Simple用户之间免费转账

免费向自己的其他账户转账

支票扫描存款

刷卡消费

支票支付

实时在线客服

电话/短信客服

 

Shnple的特色服务:

智能预算服务

记录每笔Simple卡上的消费

消费记录分析

根据预计花费安排下月可支配总额和每天可支配额度等

将消费行为分类

设置不同类别消费上限

可以给每笔消费记录编辑个性化文字或图片

根据关键字搜索消费记录(关键字包括消费类型和个性化编辑)

 

案例3 –Bluebird针对低消费人群的预付银行卡服务

Bluebird档案

成立时间:2012年

合作银行:AmericanExpress

业务范围:美国

存款保险:享受FDIC保险赔偿

盈利模式:刷卡消费后,商家缴纳的费用分成;支票支付费用

 

Bluebird的特色服务

财务管理功能

记录每笔消费

进行消费归类

用户可以设置某种消费上限,超出后将自动提醒

家庭账户服务

客户可以将自己的孩子、配偶添加进入家庭账户,并可以对该账户的每日消费设定一定的上

限,开启或者关闭该账户的ATM取款功能,实时收到异常交易的短信提醒。

会员卡福利

Bluebird为用户提供包括购物保险、全球旅行帮助、娱乐服务等多种会员卡福利。

 

Bluebird 是 American Express 和 Walmart 联合开发的针对低收入人群设计的替代支票账户的预付银行卡服务。

在美国,有不少信用状况不良的人群或者低收入群体没有的自己的支票账户,无法顺利地

使用支票支付和进行支票取现。因此American Express 和 Walmart代为这部分人群设计了一款代替支票账户的银行卡服务Bluebird。

Bluebird可以帮助客户开户办卡,通过银行卡与APP实现便捷支付,同时提供转账、家庭账户绑定、财务管理、会员卡优惠等一系列增值服务。

 

Bluebird的基础服务

开户办卡

在网站/App上直接申请开卡不需要信用记录

在Walmat超市柜台上交5美元就可以拿到银行卡

便捷存款

利用App绑定用户其他的银行卡,转账入Bluebird账户

支票拍照存款

沃尔玛柜台现金存款

便捷取款

在24000台Money Pass ATM机免费取款

在其他ATM机上收取2.50美元/笔

免费跨行转账(有上限要求)

免费外汇兑换

支票支付

刷卡消费


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